灭夏伐金率军西征
成吉思汗在建立蒙古汗国之后，并没有耽于享乐，而是把进一步扩张帝国的势力作为主要任务。他的首要目标，自然就是南方的西夏和金。早在西夏天庆十二年（1205年），成吉思汗就一度攻入西夏，掠夺了大批的牲畜、财物而还。蒙古国建立之后，成吉思汗开始谋划对宿仇金国的战争。但西夏位于蒙古的西南边陲，成吉思汗担心在攻打金国的时候，西夏会联合金国从西面牵制蒙古。为了免除后顾之忧，成吉思汗决定先征服西夏，再进攻金国的策略。经过几场大战，西夏向蒙古称臣，并依附蒙古向金发动进攻。
金大安二年（1210年），金永济帝遣使者前往蒙古，诏传成吉思汗觐见新皇。成吉思汗得知是永济帝即位皇帝之后，轻蔑地吐了一口唾沫，说：“我原以为中原主人是天上人做的，像这种庸碌无能的人也配做皇帝？”说罢，就把金朝的使者丢在一边，自己上马走了。这件事后，蒙金关系破裂。第二年，成吉思汗以为先辈复仇的名义，大举进攻金朝。金朝镇守边关的大将汪古部投降蒙古，引领蒙古进入金境。这年秋天，永济帝集中了45万大军在野狐岭迎战蒙古大军。蒙古军队此时只有10万人左右，数量上处于劣势。成吉思汗针对金军兵力分散的问题，采取重兵一路突破的做法，杀得金军血流成河。是役，金军主力大败，后军溃逃，伏尸百里。这一役之后，金国元气大伤，国势日衰。成吉思汗乘胜挥军南下，接连攻取了山西、河北、山东等地的许多地方。