张仪没有立即离开楚国,而是继续说楚怀王,说辞部分内容大意如下:秦国之地占天下之半,四塞险固,虎贲之士百余万,积粟如山,法令严明,士卒用命,君主贤明,将军智勇,主张合纵,无异于驱赶群羊而攻猛虎。如今大王不与猛虎结盟,却与群羊结盟,臣以为大王的计策有过失啊。天下强国,除了秦国就是楚国,两国相争,势不两立,大王若与秦国对抗,秦国可轻易地联合韩、魏两国,秦国攻楚国的西面,韩、魏两国攻楚国的北面,楚国社稷怎能不危险呢?所谓合纵,聚群弱而攻至强,不了解敌人而轻易开战,国贫而数举兵,这是危亡之术啊。臣听说:“兵不如者勿与挑战,粟不如者勿与持久。”主张合纵的人只言其利,不言其害,一旦有秦祸,来不及做任何事了。希望大王深思熟虑啊!秦国西有巴蜀,至楚国3000余里,一船载50人与3月食,一日300余里,不到10天,就到达扞关(今湖北省长阳土家族自治县西);此外,秦军还可出武关,从北面进攻楚国。秦军进攻楚国,危难就在3月之内;而楚国等待诸侯救兵,则要半年开外。其势不及也。而待弱国之救,忘强秦之祸,这就是臣替大王感到忧虑的啊!
此番说辞有夸饰成分,虽有威逼利诱之嫌,但也的确有具体而合理的内容,特别是关于秦军水陆两路进攻楚国的分析,还是有一定可信度的。楚怀王大概是害怕了,所以才不顾屈原的提醒,执意与秦国结盟。